汽车软硬结合板因IPO以来的最大融资将集体走强

文章来源：电子产品世界作者：邓灵芝查看手机网址

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人气：4785发布日期：2017-12-06 11:06【大中小】

中芯国际近日在全球资本市场成功完成一次权益类组合融资交易，合计募集资金9.72亿美元，创2004年IPO以来最大金额权益类融资，体现了资本市场对中芯未来发展的坚定信心。下面就随汽车软硬结合板小编一起来了解一下相关内容吧。

中芯国际日前以每股10.65港币为发行价(折价率4.9%)顺利完成新股增发，募集资金4.91亿美元(含大股东优先认购及公开市场发行)。同时，以转股价溢价率20%，年化票息率2%成功完成次级永续可转换债券定价发行，公司拥有3年后股价超过转股价130%强制回购权，募集资金4.81亿美元(含大股东优先认购、超额认购以及公开市场发行)。

中芯国际表示，此次融资在全球资本市场反响热烈，众多国际著名投资机构踊跃参与了股票与永续可转换债券的认购。这次权益类组合融资交易创下了境外资本市场的多项第一：这是香港市场迄今为止最大规模的股票和股票关联产品同步发行，其中股票增发部分是港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发，4.9%的增发折价也是2017年年初至今，香港市场一级市场股票增发所实现的最低折价水平。同时，中芯国际也是近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升、无票息重置结构永续可转债券的企业，且永续可转债券票面利率为迄今以来全亚太地区最低水平。

这是中芯国际IPO以来的最大融资额，也预示着集成电路板块集体走强！

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